Finansal Güvence Danışmanı Nedir?
Finansal güvence uzmanı, müşterilerin finansal ihtiyaçlarını ve olası risklerini analiz ederek en uygun hayat sigortası ürününü tanıtmak, satış işlemlerini gerçekleştirmek ve satış sonrası destek sağlamakla sorumlu personeldir. Satış hedeflerine uygun pazar araştırmaları yapmak, müşteri portföyü oluşturmak ve geliştirmek de finansal güvence danışmanının görevleri arasındadır.
Nasıl Finansal Güvence Danışmanı Olunur?
Finansal güvence danışmanı olmak için “Sigorta”, “Bankacılık”, “İşletme” veya “Finans” gibi ilgili bölümlerden lisans mezunu olma zorunluluğu vardır. Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı’ndan (e-BEAS) geçer not almak ve düzgün bir diksiyona sahip olmak da işverenler açısından tercih sebebidir.
